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Finanzen

Quelle: „Fintech Companies in China | Full list 2022“, cfte.education, 2021

Globale Fintech-Unternehmen nahmen im ersten Quartal 2022 insgesamt 29,3 Mrd. USD auf, mit einer rekordverdächtigen durchschnittlichen Vorinvestitionsbewertung von 257,5 Mio. USD, 44,5 % höher als der Durchschnitt im Jahr 2021. [1] Im Jahr 2021 bleibt Chinas Fintech-Branche weltweit führend, mit Erfolgen in Bezug auf die Marktgröße und Anwendungsszenarien. [2] Sowohl der Betrag als auch die Anzahl der Finanzierungen im Fintech-Sektor in China sind 2021 gestiegen, und das Gesamtniveau hat das Niveau von 2020 übertroffen.

Im ersten Quartal 2022 erhielten globale Fintech-Unternehmen insgesamt 29,3 Milliarden US-Dollar an Risikokapitalinvestitionen in 1.233 Deals, wobei die Anzahl der Deals im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 % und im Vergleich zum vierten Quartal 2021 um 3,7 % zurückging. [3] Was den Wert der Deals betrifft, so verzeichnete der globale Fintech-Sektor im Jahr 2021 eine Steigerungsrate von 13,8 % gegenüber dem Vorjahr und einen Rückgang von 7,3 % gegenüber dem vierten Quartal 2021. Chinas Fintech-Sektor erholte sich im Jahr 2021, wobei der Finanzierungsbetrag aufgrund der Auswirkungen der Pandemie den niedrigsten Wert der letzten Jahre erreichte. Es ist erwähnenswert, dass die Zahl der Fintech-Investitionsveranstaltungen in China im Jahr 2018 etwa 615 betrug und den höchsten Investitionsbetrag der letzten sechs Jahre erreichte. Nach den massiven Investitionen im Jahr 2018 ging der Betrag, der in Chinas Fintech investiert wurde, nach 2019 stark zurück.

Das Jahr 2021 ist das Abschlussjahr für die Umsetzung des FinTech-Entwicklungsplans (2019-2021). [2] Während des Planungszeitraums haben die Regulierungsbehörden eine Reihe von Dokumenten und Richtlinien zu Risikokontrolle und Sicherheit, Branchennormen und -standards sowie Aufsichts- und Managementpraktiken der Branche herausgegeben. Die Fintech-Standardisierung wird schrittweise gestärkt. Die Zentralbank hat technische Standards für die Tokenisierung von Zahlungen, den Schutz von Zahlungsinformationen, die Verwaltung der Registrierung von Akzeptanzterminals, die vertrauenswürdige Ausführungsumgebung für mobile Terminals und die Anwendungssoftware für mobile Finanzkunden herausgegeben und umgesetzt. Die „regulatorische Sandbox“ wird weiter ausgebaut und der Mechanismus wird weiter verbessert. Bis Juni 2021 wurden insgesamt 90 innovative Pilotprojekte in 9 Regionen des Landes durchgeführt. [2]

Banken, Versicherungsgesellschaften und Wertpapierfirmen schätzten, dass bis 2024 insgesamt 575,45 Mrd. RMB (ca. 85 Mrd. USD) investiert werden sollen. [4] Die staatlichen Banken investierten 2021 in erheblichem Umfang in Fintechs, und zwar in beträchtlichen Beträgen und Anteilen. [5] Die ICBC (26 Mrd. RMB, rund 3,8 Mrd. USD), die China Construction Bank (23,6 Mrd. RMB, rund 3,5 Mrd. USD) und die Agricultural Bank (20,5 Mrd. RMB, rund 3 Mrd. USD) investierten alle mehr als 20 Mrd. RMB (rund 2,96 Mrd. USD). Die Bank of Communications investierte zwar weniger als 10 Mrd. RMB (rund 1,5 Mrd. USD), hielt aber ebenfalls ein hohes Ausgabenniveau aufrecht und investierte unter den großen staatlichen Banken den höchsten Prozentsatz der Einnahmen in Fintech (3,25 %). Die Investitionen der Aktienbanken in Fintech waren etwas geteilt, wobei die China Merchants Bank 13,3 Milliarden RMB (rund 2 Milliarden US-Dollar) in Finanztechnologie investierte und damit deutlich mehr als andere Aktienbanken. Die Ping An Bank und die China Merchants Bank investierten 4,36 % bzw. 4,01 % ihrer Erträge in Technologie, was unter den großen Geschäftsbanken herausragend ist.

Die Gesamtinvestitionen der fünf größten Banken Chinas (ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank, Bank of China und China Merchants Bank; gemessen an der Höhe der Investitionen in Technologie) erreichten im Jahr 2021 102 Milliarden RMB (rund 15 Milliarden US-Dollar), was einem deutlichen Anstieg von 50 % gegenüber 2019 entspricht. Große Banken haben in den letzten Jahren schneller in Technologie investiert als die Branche insgesamt und sind die treibende Kraft bei der technologischen Aufrüstung und digitalen Transformation des Bankensektors. Chinas Fintech-Investitionen sind im Vergleich zu den großen internationalen Banken noch ausbaufähig. JPMorgan Chase, Citibank, Bank of America und Wells Fargo gaben im Jahr 2021 alle mehr als 4 % ihres Umsatzes für Technologie aus, wobei Spitzenreiter wie JPMorgan Chase/Citibank mehr als 8 % bzw. 9,9 Mrd. $/ 7,8 Mrd. $ erreichten und damit deutlich mehr als die fünf größten Banken in China. Es wird erwartet, dass sich die Technologieinvestitionen und die digitale Innovationspraxis der Finanzinstitute in China in Zukunft vor allem auf drei Bereiche konzentrieren werden: Aufbau und Modernisierung von Basistechnologien, bedarfsorientierte digitale Praxis und kreative Praxis auf der Grundlage der digitalen Finanz